CRM, продажи и автоматизация: практический гид для собственника бизнеса
CRM должна отражать реальный процесс продаж и исполнения, а не заставлять команду работать ради заполнения системы.
Автор: Юлия Киреева, предприниматель-стратег, руководитель Центра поддержки бизнеса АКТИВ.
Как смотреть на это направление
Сначала описываем путь клиента, роли и обязательные данные, затем выбираем воронки, поля, роботов и интеграции.
Какие решения входят
- CRM-скан / аудит процессов + ТЗ — Комплексный аудит CRM/продаж: процессы, воронки, роли, данные, интеграции, автоматизации, проблемные точки и ТЗ/roadmap внедрения
- Настройка одной простой воронки Bitrix24 — Настройка одной типовой воронки: стадии, карточка, поля, права, базовые роботы/задачи и тестирование
- Базовое внедрение Bitrix24 — Базовое внедрение CRM для малого отдела продаж: 1–2 воронки, карточки, права, каналы, базовая автоматизация, обучение и запуск
- Системное внедрение CRM — Системное внедрение CRM: несколько воронок/процессов, master data, автоматизации, роли, регламенты, обучение и контроль запуска
- Расширенная автоматизация и интеграции — Расширенный проект CRM: сайт, телефония, мессенджеры, документы, аналитика, интеграции по API и автоматизация сквозных процессов
- Открытые линии VK / Telegram / MAX — Подключение и маршрутизация обращений из VK/Telegram/MAX в CRM: каналы, очереди, ответственные, базовые правила и тестирование
- Автоматические задачи и напоминания — Настройка системы автоматических задач, контрольных точек, напоминаний и эскалаций для одного бизнес-процесса
- Роботы Bitrix24 — Настройка роботов и триггеров Bitrix24 для одной воронки/процесса с тестированием сценариев и исключений
- Сквозная аналитика — Настройка источников, UTM, целей, связки лид→сделка→продажа, отчётов и управленческого дашборда по маркетингу и продажам
- Интеграция CRM + сайт — Интеграция сайта с CRM: формы/лиды/сделки, UTM, уведомления, дедупликация и сквозной тест передачи заявки
- CRM + Google Calendar — Синхронизация CRM с Google Calendar для согласованного сценария: события, записи, ответственные и тестирование
- CRM + формы + запись на мероприятия — Система записи на мероприятия: формы, контакт/сделка, календарь, подтверждения, статусы и уведомления
- Настройка отдела продаж — Проектирование и запуск отдела продаж: структура, роли, воронки, KPI, скрипты, CRM, регламенты и управленческий контроль
- Скрипты продаж + этапы + KPI — Базовая система управления продажами: этапы, критерии перехода, KPI, скрипты и контрольные формы для менеджеров
- CRM-сопровождение START — 90-дневная поддержка уже работающей CRM: исправление ошибок, небольшие настройки полей/стадий/роботов, консультации пользователей и контроль одного ключевого процесса.
- CRM-сопровождение BUSINESS — 90-дневное сопровождение и развитие CRM: автоматизации, отчётность, качество данных, стандартные интеграционные сценарии и regression значимых изменений.
- CRM-сопровождение PRO — 90-дневная внешняя функция развития CRM/RevOps: управление бэклогом, master data, data quality, автоматизациями, интеграционными контурами, техническим долгом и релизами.
Как выбрать формат
Не начинайте с самого большого пакета. Сначала определите конкретный результат, ограничения и то, что уже сделано. Это позволяет отделить обязательный объём от дополнительных работ.
Что учитывать в стоимости
Лицензии CRM, телефония, сообщения и сторонние сервисы учитываются отдельно, если они не включены в ТЗ.
Следующий шаг
Перейдите в страницу направления или опишите задачу — мы поможем определить подходящий маршрут.